sumgoo追加機能／アップデート履歴

【新機能】

・顧客管理

　- 顧客一覧、物件一覧、工事案件一覧のCSVファイル出力

　- ダッシュボードのスマートフォン表示対応

【機能改善】

・顧客管理

　- カスタマイズ選択肢の追加と、項目設定画面の改修

　- 各詳細画面カスタマイズ項目の入力項目の追加と編集

・サイドバーUX改修

・その他不具合改修

【新機能】

・顧客管理

　- 顧客のライフステージや家歴等、見たい情報を一覧に絞り込む検索機能

　- 定期点検や顧客への提案活動を管理、分析、社内共有できる顧客管理機能

　- 顧客毎の複数物件管理機能

・物件管理

　- 工事履歴や設備情報等の検索機能

　- アルバム表示による、点検・工事画像の自動整理機能

・工事管理

　- 工事の日程管理機能

　- 工事種別や工程等の検索機能

　- 独自のリフォーム業務用チェックリスト

・その他

　- 抜け漏れ対策のアラート・リマインダー機能

【機能改善】

・会話／お願いごと

　- 新着通知を分かりすく改善

　- 行クリックでコメントへ推移

・案件ワークフロー（工程／タスク編集）

　- タスクボードを設置、該当タスクへ直接リンク

　- 共有情報、内部情報、タイムラインを廃止

　- 事前／事後タスクを分かりやすく表示

・業務テンプレート

　- 簡易版を設定

・担当者変更

　- 一括変更によるミスを少なくするよう制限

・タスク一覧

　- 担当が割り当てられていないタスクの抽出

　- フリーワードによる案件抽出

・施主アカウント一覧

　- フリーワードによる抽出

　- 施主名／電話番号による抽出

・タスクサイドバー

　- タスクサイドバーに閉じるボタンを追加

・日次レポート

　- ON/OFFを追加

　- タスク／進捗がない場合送信しない

・工務店担当者スマートフォン用ダッシュボード表示

　- 対応済案件の表示を追加

・顧客カルテ「建築についての予定日」

　- 実終了日を表示

　- タスクが完了している場合、遅れ／前倒しは表示しない

　- 日付表示から該当タスクへジャンプ

・ダッシュボード

　- 職種別ダッシュボードを廃止し

案件別（営業向け）、日付別（設計工務向け）ダッシュボードを選択可能に

【新機能】

・自社テンプレート編集

　- コピー、編集、削除対応

・ログイン

　- 2段階認証に対応

【呼称変更】

・主なもの：13項目

　経営者ダッシュボード　→　経営者向け

　営業ダッシュボード　→　案件別

　設計工務ダッシュボード　→　日付別

　案件ワークフロー　→　工程／タスク編集

　ワークフロー　→　工程

　フェーズ　→　タスクグループ

　TODO 　→　チェックリスト

　デフォルトテンプレート　→　基本テンプレート

　カスタムテンプレート　→　自社テンプレート

　関連ファイル（雛形）　→　雛形ファイル

　工数　→　必要日数

　見守り通知先　→　日次レポート受取り先

　見守る　→　日次レポートを受取る

・顧客カルテ：38項目

・その他：27項目

【機能改善】

・「施主との会話／社内での会話」のタブ切り替え対応

　- [PC版]　営業ダッシュボード/設計工務ダッシュボード

　- [スマートフォン版]　営業ダッシュボード

・複数選択した添付ファイルの一括ダウンロード

・顧客カルテ追加項目取り込み（インポート）

・顧客カルテ追加項目書き出し（エクスポート）

・案件一覧の「計画日・予定終了日」表示改善

【新機能】

・案件選択削除

【機能改善】

・顧客カルテ 項目追加

　- メモ（フリーワード）項目

　- 任意項目

・案件一覧　表示改善

　- 絞り込み項目を強化

　- 任意の「表示項目設定」が可能に

・メール通知先機能の向上

・タイムライン投稿時に施主へメールを通知する機能を追加

・案件に添付したファイルを一覧する「添付ファイル」機能の追加

【呼称変更】

・「掲示板」→「施主との会話」

・「共有情報/内部情報」→「社内へのお知らせ/施主へのお知らせ」

【新機能】

・「社内での会話」（現場情報共有機能）

・案件データ（顧客カルテなど）の取り込み機能（インポート）

・案件データ（顧客カルテなど）の書き出し機能（エクスポート）

・案件における上棟などの主要イベントに対する進捗の見える化

・添付ファイルの「工務店関係者」に対する開示制限機能を追加

・案件の完了／失注操作を変更

・完了／失注案件の更新操作を制限

・その他、表示／操作を改善

　- メンション一覧の案件担当者絞り込み

　- 案件一覧に課金対象案件を示すアイコンを追加

　- タスクステータスを示すアイコン表示　等

　- タスク名称を変更

　- タスクの順番を変更

・「工務店関係者」の権限を見直し

・課金対象案件数を案件一覧画面に表示

・各種表示文言を変更